Mit dieser Funktion kannst du neue Nutzeraccounts direkt im Portal anlegen, um das Onboarding für deine Kunden zu beschleunigen.
Wichtiger Hinweis: Diese Funktion steht unseren Whitelabel-Partnern zur Verfügung, die den Standard-Login-Flow von clever-PV nutzen. Partner mit Single Sign-On (SSO) müssen den Account zunächst im eigenen System anlegen und einmalig verknüpfen.
So geht's:
- Navigiere im Partnerportal auf der linken Seite zur Rubrik Nutzer.
- Klicke oben rechts auf den Button Einrichtungsaccount erstellen.
- Gib im geöffneten Dialogfenster den Namen des Nutzers ein.
- (Optional) Wähle direkt einen Tarif aus, der für den Account freigeschaltet werden soll. Wenn du diesen Schritt überspringst, kannst du die Lizenzierung auch flexibel zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen.
- Klicke auf Einrichtungsaccount erstellen, um den Vorgang abzuschließen. Der neue Account erscheint sofort in deiner Nutzerübersicht.
- Wenn du den Account für den Nutzer vorbereiten möchtest, gehe bitte wie im Artikel Nutzeraccount im Servicemodus verwalten (Änderungsrechte) vor.
- (Optional) Wenn du Punkt 4 übersprungen hast, kannst du nun einen Coupon für den Nutzer einlösen. Siehe hierzu den Artikel Coupon oder Lizenzschlüssel direkt für Nutzer freischalten
- Um dem Nutzer seinen fertigen Account zu übertragen kannst du nun in der Nutzeransicht des Partnerportals unter Aktionen das Pfeilsymbol auswählen. Hier kannst du nun die Mailadresse des Nutzers eingeben. Ein automatischer E-Mail flow startet und der Nutzer kann selbst ein Passwort für den Account vergeben.
Alternative Idee:
Um den Onboarding-Prozess noch effizienter zu gestalten, empfiehlt es sich, den Tarif im ersten Schritt zu überspringen. Richte den Account erst vollständig für den Nutzer ein und buche den Lizenzschlüssel bzw. Coupon ganz gezielt zum tatsächlichen Startdatum des Kunden.
Was tun, wenn die Schaltfläche „Einrichtungsaccount erstellen“ nicht sichtbar ist?
Überprüfe, ob dein Portal-Zugang über Single Sign-On (SSO) läuft. Bei einer SSO-Anbindung ist die initiale Erstellung an dieser Stelle technisch nicht möglich.