Im Bereich Organisation kannst du Kollegen oder Mitarbeiter zu deinem Partnerportal hinzufügen und deren Zugriffsrechte individuell steuern.
Navigation: Klicke im Hauptmenü auf den Punkt Organisation.
Voraussetzung:
Bevor du jemanden einlädst, muss die entsprechende Person bereits einen eigenen clever-PV Account mit ihrer E-Mail-Adresse registriert haben.
Schritte zum Hinzufügen von Mitarbeitern:
- Klicke auf der rechten Seite auf die Schaltfläche Nutzer einladen.
- Gib die E-Mail-Adresse ein, mit der sich dein Kollege bei clever-PV registriert hat.
- Weise dem Nutzer die entsprechenden Rollen zu. Über die Rollenauswahl steuerst du präzise, welche Menüpunkte der Mitarbeiter sehen oder bearbeiten darf (z. B. nur Support/Nutzerliste oder auch Finanzen/Coupons).
- Bestätige den Vorgang durch Klick auf Einladung senden.
Der Nutzer wird sofort zum Partnerportal hinzugefügt. Er kann sich ab diesem Moment mit seinen gewohnten clever-PV Logindaten im Portal anmelden und entsprechend seiner Rollen mitarbeiten.
Was tun, wenn... die E-Mail-Adresse nicht gefunden wird?
Stelle sicher, dass sich der Kollege bereits erfolgreich auf der Hauptplattform von clever-PV registriert hat. Ohne bestehenden Basis-Account kann die Verknüpfung im Partnerportal nicht erstellt werden.